Den richtigen Steuerberater finden: So geht’s
Umsatzsteuer-Voranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung, Gründung einer Kapitalgesellschaft: Sie sind bereits jetzt mit diesen Begriffen überfordert? Oder brauchen Hilfe bei den genannten Punkten? Dann sind Sie hier richtig. Wir helfen Ihnen bei der Suche nach einem Steuerberater für Unternehmen und sagen Ihnen, woran Sie eine gute Steuerkanzlei erkennen, welche Dienstleistungen Sie in Anspruch nehmen können und wie sich die Kosten zusammensetzen.
Für Eilige
Das Wichtigste zur Steuerberatung kompakt zusammengefasst
- Den richtigen Steuerberater finden Sie, indem Sie zum Beispiel mit verschiedenen Beratern ein Erstgespräch zum Kennenlernen führen. So bekommen Sie den besten Eindruck und eine Vorstellung davon, wie die Zusammenarbeit sein kann.
- Ein Steuerberater bietet Ihnen viele Vorteile, zum Beispiel entlastet er Sie von bürokratischen Pflichtaufgaben und schafft mehr Zeit für Ihr Tagesgeschäft.
- Zu den Dienstleistungen von Steuerberaten zählen neben dem Klassiker Steuererklärung unter anderem Steuerberatung, Jahresabschluss und Lohnbuchhaltung.
Wie finde ich den richtigen Steuerberater?
Die Finanzen Ihres Unternehmens sind eine sensible Angelegenheit. Deswegen sollten Sie die Suche nach einem passenden Steuerberater nicht im Eiltempo vornehmen. Gängige Wege sind, Freunde und Kollegen nach Empfehlungen zu fragen, in offiziellen Datenbanken zu suchen oder zu googlen.
Auch wir helfen Ihnen bei der Suche nach einer zuverlässigen Steuerberaterin für Unternehmen, die Ihnen bei den Finanzen hilft. Füllen Sie dazu unverbindlich und kostenlos unser Formular aus und treten Sie mit unterschiedlichen Steuerkanzleien in Kontakt, um eine zu Ihnen passende zu finden. Wie geht es weiter, wenn Sie erste Steuerkanzleien gefunden haben?
Erstgespräch führen
Führen Sie mit verschiedenen Steuerberatern für Unternehmen Erstgespräche. So haben Sie die Möglichkeit, einen ersten Eindruck voneinander zu bekommen. Das gilt für beide Seiten, denn auch Steuerberater prüfen, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit den potenziellen Mandanten und Mandantinnen vorstellen können. Sind Sie sich sympathisch? Können Sie den Steuerberater mit allen Fragen löchern? Haben Sie das Gefühl, dass Sie zukünftig zusammenarbeiten können? Denn bedenken Sie: Ihr Steuerberater für Unternehmen wird einen sehr tiefen Einblick in Ihre Finanzen bekommen. Ein Erstgespräch zum Kennenlernen wird bei einer seriösen Steuerberatung in der Regel übrigens kostenlos sein.
Nähe zur Kanzlei
In digitalen Zeiten ist die räumliche Nähe zur Kanzlei kein ausschlaggebendes Kriterium mehr. Videocalls und Clouds machen es Ihnen möglich, mit einem Steuerberater in einer anderen Stadt oder mit einer Online-Steuerberatung zusammenzuarbeiten. Kommt das für Sie in Frage? Oder bevorzugen Sie eine Beratung von Angesicht zu Angesicht?
Digitalisierung
Worauf Sie achten sollten, ist, ob die Kanzlei digital arbeitet. Zum einen sollte der Umwelt zuliebe auf Papierkram verzichtet werden, zum anderen bietet die Digitalisierung eine enorme Arbeitserleichterung. Alle Ihre Unterlagen können Sie in den Programmen mit wenigen Klicks in ein digitales Ordnersystem hochladen. Die Steuerberater haben Zugriff darauf und übernehmen Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) & Co.
Kriterien, an denen Sie gute Steuerberater erkennen
- Sie bekommen klare und verbindliche Auskünfte.
- Ihr Steuerberater hält Sie steuerrechtlich auf dem neuesten Stand und zeigt Ihnen Handlungsoptionen auf, wenn sich die Gesetzeslage ändert.
- Ihre Steuerberaterin informiert Sie ruhig und sachlich darüber, wenn Unterlagen fehlen oder digital nicht korrekt hochgeladen bzw. eingeordnet wurden.
- Sie fühlen sich mit allen Anliegen und Fragen gut beraten und aufgehoben.
- Ihr Steuerberater drückt Ihnen keine Leistung auf, die Sie nicht möchten.
- Er nimmt sich Zeit für Sie und geht auf Ihre Fragen ein.
- Ihr Steuerberater berechnet nicht jede einzelne Minute oder E-Mail, die geschrieben wird.
Den besten Steuerberater finden mit tradingtwins
Ob Einzelunternehmen oder GmbH: Wir finden passende Steuerberater und ermöglichen so vergleichbare Angebote. So geht's:
- Formular aufrufen
- Bedarf angeben
- Kostenlose Vergleichsangebote erhalten
Welche Dienstleistungen bieten Steuerberater für Unternehmen an?
Wie eingangs erwähnt, beschränkt sich das Leistungsspektrum eines Steuerberaters für Unternehmen nicht allein auf die Steuererklärung. Wir stellen Ihnen im Folgenden eine beispielhafte Auswahl an Leistungen von Steuerkanzleien vor. Für sehr spezielle Anliegen sollten Sie spezialisierte Steuerberater aufsuchen. Die Bereiche E-Commerce, YouTube oder Influencer sind beispielsweise neue Zweige, die sich derzeit etablieren und besondere steuerliche Fragen mit sich bringen.
Steuerberatung
Ein Steuerberater steht Unternehmen und Privatpersonen mit verschiedenen Beratungsleistungen zur Seite. Zum Beispiel vertritt er seine Mandanten gegenüber dem Finanzamt, prüft Unterlagen und Steuerbescheide und kennt Möglichkeiten, wie sich für individuelle Finanzlagen Steuern sparen lassen.
Buchhaltung
Ob Finanzbuchhaltung, Bilanzbuchhaltung, Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung: Dies sind Dinge, die Sie üblicherweise einem Buchhalter anvertrauen würden, doch auch diese Dienstleistungen sind bei einem Steuerberater für Unternehmen gut aufgehoben. Spätestens wenn es an einen Jahresabschluss oder eine EÜR geht, sind dem Buchhalter nämlich berufliche Grenzen gesetzt (siehe Abschnitt „Was ist der Unterschied zwischen Steuerberater und Buchhalter?“).
Steuererklärung
Eine Steuererklärung ist eine Auflistung aller Einnahmen und Ausgaben, die einmal im Jahr an das zuständige Finanzamt übermittelt wird. Selbstständige und Unternehmen müssen eine Einkommensteuererklärung abgeben, denn mit den Zahlen kann das Finanzamt die tatsächliche Steuerlast ermitteln. Angestellten bzw. Privatpersonen ist es freigestellt, ob sie eine Lohnsteuererklärung abgeben. Durch die eingereichte Steuererklärung kann das Finanzamt prüfen, ob Unternehmen oder Privatpersonen Steuern zurückerhalten oder sogar nachzahlen müssen.
Jahresabschluss
Der Jahresabschluss ist ein Finanzbericht, der einmal im Jahr zum Beispiel von Kaufleuten und Gewerbetreibenden erstellt werden muss. Er gibt einen Überblick über das wirtschaftliche Jahr, die Gewinne, Verluste sowie die aktuelle finanzielle Situation. Mit dem Jahresabschluss schließt die Buchführung das Geschäftsjahr ab. Der Jahresabschluss muss laut Handelsgesetzbuch (HGB) § 242 eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Vom Jahresabschluss befreit sind zum Beispiel Freiberufler und Kleinunternehmer. Sie dürfen statt des Jahresabschlusses die weniger aufwendige EÜR machen.
Finanzplanung
Auch Finanzplanung gehört zur Dienstleistung von Steuerberatern für Unternehmen sowie Privatpersonen. Hierzu geht der Steuerberater mit Ihnen zunächst Ihre aktuelle Vermögens- und Finanzlage durch. Wie stehen Sie finanziell da? Wann sind mögliche Schulden getilgt? Wie lange dauert es, bis Sie gewünschtes Vermögen X aufgebaut haben? Ab wann können sie langsam kürzer treten? Der Steuerberater analysiert mit Ihnen Einnahmen, Ausgaben, Liquidität und Steuerentwicklung und optimiert mit Ihnen Ihren Finanzplan.
Umsatzsteuervoranmeldung
Wenn Ihr Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist, müssen Sie je nach Höhe Ihrer Umsatzsteuer monatlich oder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt durchführen. Dies dient als Vorauszahlung auf die Umsatzsteuerschuld des gesamten Jahres. Das Finanzamt sichert sich so vor Zahlungsausfällen ab und Sie können die Umsatzsteuer in kleinen Häppchen planbar abführen. Steuerberater für Unternehmen übernehmen auch diese Leistung, sodass Sie sich ohne Fristen im Hinterkopf auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Was macht ein Steuerberater?
Steuerberater für Unternehmen unterstützen ihre Mandanten bei steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten. Die meisten von uns mögen da zunächst an die Steuererklärung denken, doch das Aufgabenspektrum einer Steuerkanzlei ist weitaus größer. Neben Dienstleistungen wie Lohnbuchhaltung, Jahresabschluss oder Finanzplanung stehen Steuerberater ihren Mandanten auch mit Tipps für die richtige Steuergestaltung zur Seite. Stehen vielleicht neue Anschaffungen im Unternehmen an? Hier kann Ihnen ein Steuerberater gute Hinweise geben, wie Sie diese steuerlich am besten geltend machen, um die Steuerlast zu senken.
Übrigens: Wussten Sie, dass die Prüfung zum Steuerberater als eine der anspruchsvollsten Prüfungen in Deutschland gilt? Falls Sie regelmäßig an Ihrer Steuererklärung verzweifeln, wissen Sie nun warum und sollten über eine Steuerberatung nachdenken. Beantworten Sie einfach die Fragen in unserem Kontaktformular und wir vermitteln Ihnen eine passende Steuerkanzlei.
Was kostet eine Steuerberatung?
Wie viel Steuerberater für ihre Leistungen berechnen dürfen, ist in der Vergütungsverordnung für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Berufsausübungsgesellschaften (Steuerberatervergütungsverordnung - StBVV) festgelegt. Dort sind unterschiedliche Tätigkeiten und Dienstleistungen mit „Abrechnungsschlüsseln“ aufgeführt, an denen sich Steuerberater orientieren. Die Besonderheit der Verordnung ist, dass dort kein festgesetzter Pauschalpreis steht, sondern innerhalb eines Spielraums abgerechnet werden kann. Wir verdeutlichen das an einem vereinfachten Beispiel.
Kostenbeispiel Steuerberatung
Eine Steuerberaterin macht die Einkommensteuererklärung für einen Neugründer. Die Einkommensteuererklärung hat einen Gegenstandswert von 16.000 Euro. Laut Beratungstabelle der StBVV würde die volle Gebühr für diesen Gegenstandswert 665 Euro betragen. Doch halt. Diesen Betrag darf die Steuerberaterin nicht in Rechnung stellen. Denn die Vergütungsordnung sieht vor, dass für eine Einkommensteuererklärung lediglich eine Vergütungsspanne von 1/10 bis 5/10 der 665 Euro betragen darf, also maximal 332,50 Euro netto. Wie hoch die Steuerberaterin die Vergütung ansetzt, hängt davon ab, wie groß der Aufwand für die Steuererklärung ist.
Kosten nach Zeitgebühr
Für alle Leistungen, die sich nicht an einem Gegenstandswert bemessen lassen, wird eine Zeitgebühr angesetzt. Hierzu sieht das Gesetz eine Spanne zwischen 30 bis 75 Euro je angefangene halbe Stunde vor. Allerdings kann der Steuerberater für Unternehmen eine höhere Gebühr verlangen, wenn eine Vereinbarung darüber mit dem Auftraggeber (= Mandanten) in Textform vorliegt (vgl. § 4, Abs. 1).
Besonders Existenzgründende und Freiberufler scheuen sich davor, einen Steuerberater für Unternehmen zu beauftragen, weil sie Angst vor hohen Kosten haben. Die Sorge ist nicht unbegründet, da gerade zu Beginn jeder Euro zählt. Gehören Sie zu dieser Gruppe, sollten Sie sich den nächsten Abschnitt ansehen und ehrlich für sich beantworten, wie fit Sie in Sachen Steuern sind.
tradingtwins-Tipp: Aufwand gering halten
„Sie als potenzieller Mandant, egal ob Privatperson, Freiberufler oder Konzernleiter, können sich grundsätzlich merken: Je weniger Arbeit Sie Ihrem Steuerberater machen, desto niedriger wird die Gebühr angesetzt. Ordnen Sie zum Beispiel Ihre Unterlagen von Beginn an und vermeiden Sie, dass der Steuerberater Ihre Rechnungen und Dokumente sortieren muss. Wir räumen hier mit einem Mythos auf: Viele Menschen glauben, dass Steuerberater nach der Höhe der Steuerrückzahlung vergütet werden, wenn sie die Einkommensteuererklärung machen. Doch wie Sie gesehen haben, wird die Höhe der Vergütung nach dem Gegenstandswert ermittelt. “
Katrin
tradingtwins Redaktion
Welche Vorteile bietet ein Steuerberater für Ihr Unternehmen?
Wenn Sie einen passenden Steuerberater für Ihr Unternehmen gefunden haben, dürfen Sie sich über folgende Vorteile freuen:
- Arbeitsentlastung und ein freier Kopf
- Mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft
- Fristverlängerung für die Abgabe der Steuererklärung
- Steuerliches Fachwissen und Beratung
- Steuerliche Einsparungen
- Keine Sorge vor möglichen Fehlern, für die Sie haften würden
- Steuerberater vertritt Sie in allen Angelegenheiten vor dem Finanzamt, wenn Sie ihn bevollmächtigen
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